Quand Jordan Fox star du porno en autre de Domi Addict décide de montrer au jeune Camille Kenzo de French Twinks comment les vrais stars du porn gay baisent !  Jordan Fox rencontre le jeune minet dans la boite ou il bosse la nuit et direct l’amène sur le bar et lui demande de lui sucer sa bite de TTBM. Jordan Fox se fait sucer profondément et fout quelques baffes au jeune minet Camille Kenzoavant de s'occuper de son petit trou du cul. Le minet va se faire niker sévère et vajouir du cul avant que Jordan lui gicle son jus sur le visage.

Durant l'été, des baigneurs masculins, en majorité naturistes et homosexuels, se font bronzer au bord d'un lac ceinturé de collines et de forêts et loin de toute habitation. Les sous-bois abritent des rencontres sexuelles furtives, dans un climat de promiscuité. Chaque jour, Franck pose sa serviette sur la plage de cailloux blancs. Là, il fait la connaissance d'Henri (que sa femme vient de quitter) et de Michel, plutôt bel homme qui lui plaît au premier regard. Mais Michel est un assassin et Franck le constate très vite puisqu'un soir, depuis le sous-bois qui domine le lac, il le surprend en train de noyer Pascal, son partenaire du moment. Bouleversé et effrayé, mais toujours complètement sous le charme du meurtrier, Franck garde pour lui ce qu'il a vu, se rendant complice de celui qu'il désire. Il cède bientôt à ses avances et en devient passionnément épris, tout en devant cacher sa peur, afin que son amant ne devine pas qu'il sait.